Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine installé à Biarritz. Il a été fondé par deux associés, Mickaël Bloch et Olivier Rossi. Le cabinet conseille les particuliers et les professionnels, en particulier les dirigeants d'entreprise.

Le cabinet exerce sous deux statuts : conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA). Son rôle est d'analyser une situation, de bâtir une stratégie, puis d'orienter le client vers des partenaires financiers et assureurs chez qui les solutions retenues sont souscrites.

Un accompagnement pensé pour les dirigeants

Parmi ses domaines d'intervention, Urrutia Gestion Privée travaille sur l'optimisation de la rémunération du dirigeant. Le cabinet accompagne aussi les chefs d'entreprise sur le volet patrimonial d'une cession d'entreprise, ainsi que sur le développement et la transmission de leur patrimoine.

Les services proposés

• Ingénierie patrimoniale et stratégie d'investissement
• Optimisation fiscale
• Optimisation de la rémunération du dirigeant
• Accompagnement patrimonial lors d'une cession d'entreprise
• Développement et transmission de patrimoine
• Conseil sur plusieurs classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie

Pour certains dossiers, le cabinet s'appuie sur un réseau de partenaires de proximité, notamment des notaires.

Une démarche en quatre étapes

L'accompagnement commence par une prise de contact. Viennent ensuite l'analyse de la situation et la définition d'une stratégie, puis la présentation des solutions et leur souscription auprès des partenaires. Le cabinet assure enfin le suivi dans le temps.

Ce suivi peut se faire à distance : Urrutia Gestion Privée propose aussi ses services en version 100 % digitale.

L'expérience des fondateurs

Les deux associés cumulent chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient ensemble 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Cadre réglementaire et rémunération

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240 et inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724, en qualité de CIF et de COA. Le cabinet est adhérent de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine et dispose d'une responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de BdJ SA. Il est rémunéré par honoraires et/ou par commissions.

Coordonnées

Urrutia Gestion Privée, 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Téléphone : 09 75 29 23 49. E-mail : contact@urrutia.fr. Le cabinet est joignable du lundi au vendredi, de 9h à 18h.